AERO100連載 | ?Spirit 勢必銳

Spirit AeroSystems International Holdings,Inc.（簡稱"Spirit"，中文“勢必銳”）是世界上最大的一級航空結構件制造商，主要設計和制造民用和軍用飛機結構件。其中，民機結構件包括機身、發動機短艙（包括反推力裝置）、吊掛、機翼結構件和控制翼面。

Spirit AeroSystems總部位于美國堪薩斯州威奇托市（Wichita，一座市區人口38萬的小城），并在俄克拉荷馬州、北卡羅萊納、蘇格蘭、馬來西亞、法國設有分部。全球擁有1.7萬多名員工，其中大約有1.5萬名員工分布在位于美國的四個工廠，約1000人在英國工廠，900人在馬來西亞工廠。法國圣納澤爾工廠規模較小，約有100人。

勢必銳廠址分布，來自勢必銳官網 

Spirit曾是波音的一部分，生產波音飛機的重要大部段，包括737的整個機身、以及幾乎所有波音飛機的機頭(波音稱為“41段”)。Spirit還生產空客A350的中機身部分（業內稱“15段”）和前翼梁。此外，Spirit也提供MRO服務。

2018財年，Spirit總營收72.22億美元，凈利潤6.17億美元。在2018年，公司創造了新的交付記錄，共交付1734架份，相比2017年增長了5%。其中，上年度波音737 MAX交付301架，相比2017年的70架有了較大提升。

來自Spirit發布的2018年數據

根據Spirit最新發布的財報顯示，其2019年第3季度總營收19億美元，同比增長6%；2019年前3個季度總營收59.04億美元，同比增長10%。

其主要競爭對手有Stelia, Triumph, PAG, GKN, Leonardo和日本三大重工等。航空結構件是航空產業網團隊的專業優勢領域，后續也將為大家詳細介紹這些一級供應商。

另外，勢必銳的結構件業務與OEM本身的零件業務也存在競爭關系。

歷史

Spirit AeroSystems主體的前身是波音威奇托工廠。

批產中的B-29（Wichita Kansas,1944，互聯網資源）

其在美國的歷史可以追溯到1927年，當時航空先驅Lloyd Stearman把下屬工廠Stearman Aircraft公司從加利福尼亞搬到了堪薩斯州的威奇托。兩年后，波音公司(當時被稱為聯合飛機和運輸公司，United Aircraft and Transport Corporation)收購了Stearman Aircraft公司。波音威奇托廠堪稱傳奇工廠，在歷史上生產過一系列知名轟炸機，包括B-29轟炸機、B-47轟炸機和B-52轟炸機。美國本土另一部分的源頭來自1996年，波音公司收購了羅克韋爾國際公司(Rockwell International)在俄克拉荷馬州的業務，該公司曾為737、國際空間站以及獵迷MRA4等機型生產零部件（可參考往期文章：世界航空航天企業沿革全景圖 ）。

Spirit歷史圖片 來自spirit官網

2003至2004年，波音公司在爭奪飛機訂單方面與空客公司展開了激烈的競爭。時至2005年，公司管理層認為，波音應該把更多的資源集中投入到市場銷售、飛機研發和總裝等高價值環節才能在競爭中獲勝。而787式的全球分包研發制造的模式，既能實現輕資產又能綁定客戶，將是未來航空制造的主流。

在這個背景下，2005年6月，包括威奇托工廠和俄克拉荷馬州工廠在內的資產被波音以12億美元出售給了加拿大基金公司Onex Corp。在陣痛中，新公司誕生了，起名為Spirit AeroSystems。公司成立后降薪10%，并在威奇托裁員15%。

圖片來自美國證監會（sec.report) 

2006年11月20日，在Onex Corp的運作下，Spirit在紐交所上市。首日股票增幅為13%，市值達38億美元，是一年半以前波音出售價格的三倍多。

Spirit誕生的2005年，也是航空制造需求不斷提高，生產速率持續上升的年代。公司也迎來了大規模擴張和發展期，戰略性地收購了一些領先的航空企業，在全球范圍內擴展其制造和工程業務。2006年，Spirit收購了BAE公司的航空結構件業務部門，包括其在英國普雷斯特威克的業務。該業務目前屬于Spirit AeroSystems（歐洲）有限公司。Spirit（歐洲）是空客最大的結構件供應商之一，也是主要機翼結構件的重要供應商。

勢必銳生產的A350中機身，圖片來自flickr.com

因此，在歐洲Spirit的歷史要追溯到20世紀30年代。1935年，航空先驅大衛·麥金太爾（David McIntyre）在蘇格蘭艾爾郡的村莊建立了蘇格蘭航空有限公司，作為二戰期間主要的飛機制造商。20世紀70年代，位于普雷斯特威克的蘇格蘭航空有限公司(Scottish Aviation Ltd)更名為BAE系統航空結構件公司(BAE SYSTEMS Aerostructures)，后被Spirit收購。

Spirit開始了由特定客戶供應商到擁有多個客戶的獨立全球性供應商的轉變。

Spirit 法國Saint-Nazaire工廠

另外，Spirit分別于2007、2009、2010年在馬來西亞、法國、北卡羅來納州設立了工廠。剛剛過去的2019年10月31日，Spirit宣布收購龐巴迪在貝爾法斯特、卡薩布蘭卡航空結構件業務和在達拉斯的MRO業務，業務還在擴張中。

產業分類

制造商>機體結構件制造

產品與服務

Spirit 產品領域相對集中，主要覆蓋3個細分市場：機身（55%）、推進系統（24%）和機翼（21%）。Spirit最大的客戶是波音公司，在三項業務中均占有很大比重；其第二大客戶是空中客車公司，在機翼業務中占有較大的比重。

來自Spirit發布的2018年數據

一、機身

?機頭、中機身和尾段;

?其他機身結構件，包括地板梁等;

?相關備件和維修、修理和大修（MRO）服務。

僅機身業務2018年創造的營收約為40億美元。

經典項目：737機身，來自Spirit官網

二、推進系統

?發動機短艙（包括反推裝置）;

?發動機吊掛;

?其他發動機相關結構件;

?相關備件和MRO服務。

推進系統2018年創造的營收為17.025億美元。

三、機翼

?襟翼與縫翼—二次飛行控制翼面;

?機翼結構件—梁、翼肋、固定前緣、后緣和襟翼滑軌等; 

?相關備件和MRO服務。

機翼業務2018年創造的營收為15.13億美元。

Spirit提供全球范圍內的客戶支持與服務：包括零組件、維修解決方案及相關工程服務。其專用工具等庫存（主要是B737、B747、B767、B777等波音機型）可用于租賃和購買。

Spirit的維修支持設施遍布全球，擁有了具有先進復合材料維修技術的人才團隊。Spirit提供金屬和復合材料零件的MRO服務，可在客戶現場或經認證維修站進行服務。MRO服務主要針對B737、B747、B767、B777、B787等波音項目。同時，Spirit還向航空公司銷售PMA零件。

Spirit還提供包括機械加工、鈑金以及化學處理等的解決方案。

Spirit的主要客戶及合作項目舉例

Spirit的營收高度依賴于波音和空客。兩者中任意一家發生變動都會對公司產生重大的不利影響。2018年度，對波音和空客的銷售額分別約占公司凈收入的79%和16%，對波音的關系顯然更加緊密。

此前已提到Spirit的最新財務數據，其2019年第3季度和前3個季度的總營收分別同比增長了6%、10%，暫時沒有受到波音公司737MAX危機帶來的影響。根據與波音公司的737MAX協議，Spirit繼續以每月52架份的速度生產。

Spirit 2019年架份交付情況 來自Spirit發布的最新財報

然而，波音公司2019年前9個月僅交付了302架飛機，同比下降了47％！而波音在2018年共交付806架飛機，原計劃2019年的交付目標是900架(具體參見波音空客冰火兩重天 )。隨著737MAX停飛的長期化，作為其主要供應商的勢必銳也必然存在風險。

而且最近波音宣布將787飛機的生產速度降至每月12架，預計這將使Spirit公司遭受3300萬美元的遠期損失。

Spirit的其他重要客戶還有：諾斯羅普·格魯曼公司（NORTHROP GRUMMAN）、西科斯基公司（Sikorsky）、英國羅羅公司（Rolls-Royce）、日本三菱飛機公司（Mitsubishi Aircraft Corporation）和貝爾直升機（Bell Helicopter）。

Spirit參與的項目主要來自波音公司和空客公司，包括：

空客A220項目（原龐巴迪C系列）

自2009年以來，Spirit為A220飛機設計和制造發動機吊掛。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

空客A320項目

Spirit位于蘇格蘭普雷斯特威克的工廠為A320系列飛機制造位于機翼前緣與后緣零部件。該部件被運往空客在法國圖盧茲、阿拉巴馬州的莫比爾和中國天津等三處總裝線。此外，由Spirit研發的新型擾流板將于2019年應用在A320neo上。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

空客A350項目

Spirit位于北卡羅萊納州金斯頓的工廠負責A350中段壁板的制造，該部件隨后會被運往法國的圣納澤爾并裝配到機身15段。Spirit也制造A350機翼的前梁和固定前緣。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

空客A380項目

Spirit位于蘇格蘭普雷斯特威克的工廠為世界上最大的客機A380制造機翼部件。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

波音737項目

制造的737整個機身是勢必銳最重要的項目。2018年2月，Spirit慶祝了第10000架份波音737——機身、吊掛、機翼前緣、反推裝置和發動機短艙的交付。50多年來，波音737一直在堪薩斯州的威奇托制造。產量為每月超過50架份。但今年的737MAX停飛問題已經影響到了Spirit的交付速率，現場周五已開始休息。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

波音747-8項目

Spirit負責波音747的前機身部分、短艙、支柱和機翼前緣的生產。該機型現主要用于貨運。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

波音767項目

Spirit為波音767生產前機身結構件和其他部件。盡管波音已不生產767客機新機，但卻憑借貨機和KC-46加油機而維持了生產。767-300F獲得了美國本土貨運航空公司（包括UPS和聯邦快遞）的訂單。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

波音777和777X項目

Spirit為波音777和777X提供前機身、短艙。

來自Spirit官網，標注部分為Spirit負責的飛機結構件

波音787項目

Spirit負責波音787的機頭生產，用復合材料整體制造的機頭獨具特色。詳情請見：（ 視頻 | 從預浸料到大部段-787機頭的制造過程） 。機頭是駕駛艙所在的位置，因此勢必銳在787項目中也部分參與了駕駛艙設備集成工作，為后續類似工作積累了經驗。

此外，Spirit還為日本三菱飛機支線客機Mitsubishi MRJ提供吊掛；為羅羅的BR725發動機提供短艙，并交付整套集成的動力裝置系統。

Spirit為西科斯基生產整個CH-53K機身

除了為民航飛機提供結構件，Spirit也為軍用飛機設計和制造結構件，參與了波音P-8反潛巡邏機（由737-800改裝），C-40（由737-700改裝）和KC-46空中加油機（以767為基礎）的工作包，這些機型經民航飛機改裝為軍事用途。Spirit參與的其他軍事項目還包括西科斯基CH-53K（包括機頭設備集成）、貝爾直升機V-280傾斜旋翼機和最新型的B-21轟炸機的研發。

勢必銳在中國

勢必銳和航空工業有長期的合作關系，積極開發在華的供應鏈，有多個在華項目。

2005年3月時任成飛總經理的羅榮懷總與中航國際楊春生總在737前登機門的首件交付儀式上（成都商報王琮琦攝影）

737前登機門項目是我國對外工業合作的重要項目，最初由成飛通過沃特公司（Vought）向波音交付。2005年6月，波音與當時的中航一集團成飛在北京簽訂了波音737登機門、應急門（后轉至PCC）及波音787方向舵合同，合同總額超過6億美金。而737登機門項目因勢必銳被出售，目前通過勢必銳公司交付。

737機型48段項目，圖片來自沈飛民機官網

2007年7月，沈飛民機公司與美國勢必銳公司簽訂合同，制造完整的B737NG 48段，并于2008年11月完成首架交付，最高速率曾達到月產6架份，是國內主要的航空部段項目之一。2017年12月，與勢必銳公司簽訂737MAX飛機48段生產合同，并與2018年6月29日完成首架交付。

2009年，勢必銳曾入股成立晉江太古勢必銳復合材料有限公司（Taikoo Spirit AeroSystems (Jinjiang) Composite Co., Ltd., 簡稱“太古勢必銳”）提供反推力裝置、飛行控制系統等的檢測、維修和大修服務。太古勢必銳是以香港飛機工程公司 (HAECO) 和 Spirit 為主要股東的合資公司。其它股東包括臺灣中華航空公司 、廈門太古飛機工程公司、國泰航空公司和泉州出口加工區投資管理有限責任公司 (EPZ)。2018年勢必銳將股份轉讓給了HAECO，公司也已更名。

圖片來自西子聯合官方網站

另外，據國家企業征信系統發布的最新數據顯示，2019年10月22日，浙江西子航空工業有限公司正式更名為“浙江西子勢必銳航空工業有限公司”，企業類型相應變更為中外合資有限責任公司。目前公開信息顯示，Spirit AeroSystems International Holdings,Inc. 所占股比18.84%。筆者在官方網站上已經看到企業名稱的變化，但并未看到上述兩家公司對此次合作進行公開報道。

結語

從波音分離出來的十幾年時間，勢必銳也在業內有了獨特的聲譽。首先，其以成本控制著稱，對外采購航空結構件的價格要求較為苛刻。同時，由于勢必銳在737等項目上的巨大份額，也使其在與波音的關系中也有較強勢的地位。很多時候，對于客戶提出的成本改進計劃，核心一級供應商是有討價還價的空間的。最后，勢必銳雖然體量巨大、供應商眾多，但還是把零件制造本身作為其自身核心競爭力之一，也是反映出其航空制造的DNA和務實的風格。

十幾年前，出售勢必銳后的幾年中，787項目曾幾次延期，當時就有很多聲音說波音不該放棄擁有核心制造能力的勢必銳。而波音陷入目前困境，不知經歷過或目睹過這一切的航空產業人作何感想？

勢必銳曾僅集中在北美的小城，但深度參與復合材料的A350中機身項目以及后續的一系列收購已經使其參與了幾乎所有的主流民用航空機型。專注航空機體結構件能做到多大？勢必銳用其72億美元的體量和20%的份額給出了一個行業標桿。

細分行業做到第一，肯定有其獨到之處。對勢必銳，本篇僅先作為AERO100的系列文章發表，后續將有更深入的報道。

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