《航空座椅市場專題研究報告》

航空產業網 2021-09-06

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?2021年9月6日,作為航空產業鏈細分領域系列研究的一部分,航空產業網發布了《航空座椅市場專題研究報告》。報告主要包括航空座椅市場概況,航空座椅的歷史演變與法規要求、商業模式與競爭格局、國內外主要參與者及中國航空座椅產業鏈案例分析等四大部分,約70頁。


航空座椅市場可分為原始設備制造(OEM)制造、售后改裝市場、備件市場等領域。產業網從各型民機制造交付數量切入,參考典型主要航空器(包括干線、支線飛機、公務機各大主制造商的主流機型)代表年度的全球交付情況,結合各機型的平均座椅數量和平均座椅單價,對全球航空座椅原始設備細分市場規模進行了估算。


全球座椅市場估算參考機型??航空產業網

對未來的市場成長性,報告參考波音、空客和商飛等全球主流民機主制造商的未來20年全球航空市場的預測,對航空內飾與航空座椅的年度成長性和未來市場發展進行了展望。

綜合來看,未來亞太地區將是新機交付的最大市場,新機交付量約為1.7萬架,占全球超過40%;其中,又以中國市場的需求量最大,新機交付量約占全球的21.5%,需求超過8700架。據估算,商用飛機內飾市場總值為160億美元。從細分領域看,座椅和機上娛樂(IFE)系統產值最高;其中,座椅占全部內飾市場份額的接近30%,是航空內飾的主要組成部分。

近年來,我國民機制造蓬勃發展,ARJ21成規模交付后運營效率穩步提升,國產大飛機C919即將服役。波音空客也均在中國建立了完成中心和交付中心,包括座椅在內的內飾產品的國產化與產業化將是我國航空制造企業的重要機遇之一。


中國商飛市場預測 ?COMAC

疫情的影響下還出現了一些新趨勢,例如窄體飛機和支線運輸相對恢復較快、超遠程單通道客機市場前景看好等。在超遠航程的新一代窄體客機(例如A321XLR)上,主要航空制造商與航空公司正結合最新技術,致力于適用于長時間航空旅行的內飾升級。

針對這些趨勢,報告對航空座椅的發展趨勢進行了解讀,對民用航空運輸早期以來的航空客艙布局的進化和現代航空座椅的發展歷史進行了梳理?,F代航空座椅設計經過數十年的演變,在座椅的安全性、座椅的舒適性、座椅材料阻燃性 、座椅輕量化等方面多方面有了長足的進步。


在安全性方面,航空制造商對飛機事故數據的分析、撞擊系列試驗等形成了大量可參考技術數據。在該技術數據的基礎上,形成了運輸類飛機座椅的適航要求,例如,TSO-C127a 《旋翼航空器、運輸類飛機、正常類和實用類飛機座椅系統》,SAE AS8049 《民用旋翼航空器、運輸類飛機和通用航空飛機座椅的性能標準》,AC21-22 碰撞時人員的損傷判據等標準與規范。

座椅安全的標準中最著名的是航空座椅動載的標準。根據美國聯邦航空管理局(FAA)的規定,航空座椅應該能夠承受16倍重力的載荷,以提高乘客和空乘人員在發生事故時的生還幾率。新座椅要經過一系列測試以確定其強度滿足相關安全標準。


航空內飾市場一般主要依據兩種主要商業模式,即飛機內飾產品通常通過兩種方式供應:買方提供設備(BFE)和供應商提供設備(SFE)。買方提供設備(BFE)是指航空公司直接從供應商處選擇內飾產品(通常由飛機制造商預先批準),供應商提供設備(SFE)則是由飛機制造商為航空公司提供客艙解決方案,作為生產線的一個環節,也稱“線裝產品”。

2017年以來的國際市場上的幾次重要并購,Zodiac、B/E Aerospace分別被賽峰、柯林斯宇航所收購,國際航空座椅市場呈現進一步集中化和頭部化的人趨勢。

航空座椅市場的國內外主要參與者如下:


國內外主要參與者及座椅產品一覽??航空產業網

最后,報告針對中國航空座椅產業鏈,進行了案例分析。國產座椅的技術路徑包括自身研發和海外并購兩大類,報告中涵蓋了航宇嘉泰、民航二所、天成自控等國內座椅供應商與正在進入此市場的企業。完整報告對產業網會員開放。


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《航空座椅市場專題研究報告》


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