發布 | 航電系統市場分析與發展趨勢

航空產業網 2022-05-18

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2022年5月18日,作為航空產業鏈細分領域系列研究的一部分,航空產業網發布了《航電系統市場專題研究報告》。


報告背景

航空電子(Avionics)概念最早誕生于20 世紀50 年代初的美國,從70 年代開始逐漸發展成為飛機設計中的一個獨立部門。航空電子系統常被稱為飛行器的大腦和神經,指飛機上所有電子系統的總和,是飛行器中價值最高的部分之一。

航電系統有民用與軍用之分,其中保障安全飛行是對民用航電最基本的要求,而軍用航電則以完成作戰任務為中心。根據系統本身的屬性,航電系統又可以分為硬件和軟件。一直以來,業界對航電硬件持有較高的關注度,隨著進一步提升航空安全和效率的需要以及航空乘客用戶體驗提升的需求,近年來對航電相關軟件的重要性的認識也在逐步提升。

航空電子也是中國航空產業發展中的熱門方向。航空電子始于軍工,近年來也成立了不少民營企業,開始加入到航空電子產業鏈中去,也成為眾多政府與投資機構所關注的熱門賽道。為了幫助中國企業更好地參與到航空電子市場的藍海中去,航空產業網結合長期的數據積累,特撰寫了此份報告。

報告以航電系統歷史演變與未來趨勢、航電市場與競合格局為核心,包括航電系統綜述、航電系統設計與技術發展、航電系統產業鏈與制造企業分析等章節,全文約5.6萬字。

報告亮點

1.?對航空電子系統架構進行了梳理

傳統意義上,航電系統是根據任務目標來進行劃分的。航電系統有民用與軍用之分,主要有通信系統、導航系統、飛控系統、大氣數據系統、中央維護系統、綜合監視系統、座艙顯示系統、綜合模塊化航電、艙內照明系統、雷達系統、火控系統、飛機電子對抗系統等組成,還包括動力裝置的控制系統如航空發動機數字電子控制系統、新一代電動航空中的電機與電池控制系統等。? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

近年來,由于航空電子的內涵及外延發展迅速,航電的集成化程度不斷提升,傳統的分類方式難以簡潔涵蓋。對此,航空產業網根據相關文獻,對航電系統的架構進行了深度梳理,區別于傳統意義上航電產品的分類方式,本報告按照實現功能將航電系統劃分為人機交互系統、飛機狀態傳感器系統、導航系統、外界傳感器系統、任務自動化系統及其他系統等六大類,并將數十種航電產品歸類成十四個子分類。

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核心航電系統圖解 ?航空產業網編譯

報告正文對每個子分類的代表性產品與技術方案進行了解說,例如通常說的慣性導航系統是航位推算導航系統的一種,激光陀螺等則屬于慣性傳感器系統。

2.?對市場空間與細分市場進行了估算和分析

  • 報告對航電系統存量領域的市場空間進行了詳細測算,涉及軍用、干支線民機、公務機及通航市場,覆蓋原始設備制造和售后維修領域;

  • 指出了航電的重要細分市場——人機交互系統;

  • 對航電市場未來10年成長率進行了預測。

根據航空產業網的數據,2021年全球航電系統總產值為905.1億美元,其中民用航電系統產值約為558.4億美元,軍用航電系統產值約為346.7億美元。其中,人機交互系統產值占比最大,約達37%,2021年全球產值約為334.9億美元。


航電各分系統產值占比估算??航空產業網

除了傳統航空制造細分市場的增長以外,報告還對無人機、eVTOL等新興領域的增量市場空間進行了探討。?

3.?統計了航空電子產業鏈的國內外主要企業

以航空產業網自有數據庫為基礎,列舉了航電系統國內外主要市場參與者,對航電核心企業進行了詳細介紹。

國際航空電子市場中,約有76%是美國企業,例如柯林斯宇航、霍尼韋爾以及GE航空等。長期以來,美國企業也是主要航空電子相關標準與規范的制定者。歐洲企業占據次席。

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國外航電市場供應商分布??航空產業網

中國的航空電子產業以二十世紀六十年代誕生的三機部、四機部與七機部等為歷史的源頭,經過半個多世紀的發展,已經形成了較為獨立和完善的研發與制造體系。近年來,隨著民用航空的蓬勃發展,更多的外資企業、民營企業也加入到中國航空產業鏈中。

針對國內航電市場,報告提及的主要企業包括:

  • 航空工業集團下屬企事業單位,如機載三大航電系統事業部(GNC事業部、座艙系統事業部、數據與傳感事業部)等;

  • 中電科集團下屬企事業單位,電科航電等;

  • 其他國有企事業單位,如航天系統下屬企業等;

  • 國外企業在華分部,例如柯林斯宇航、霍尼韋爾、泰雷茲、通用電氣等外資企業與中外合資企業;

  • 民營企業,例如晨曦航空、恒宇信通、飛天聯合、深圳多尼卡等。

4.對市場與技術發展趨勢的解讀與研判

  • 航電系統將推動空管系統升級

    空管容量問題是航空發展的重點,可用空域資源不足已經成為制約中國民航發展的關鍵因素之一。國際民航界普遍認為應將部分航線決策和控制的責任移交到駕駛艙中,這樣將大大簡化地面的工作,減輕空管人員負擔,提高空域的利用率。在此背景下,基于航跡運行(TBO)的概念應運而生。

    基于航跡的運行,是以航空器安全運行周期的四維航跡為基礎,在空管、航空公司、機場、航空器等相關方之間實時共享和動態維護航跡動態信息,進而實現多方協同決策。航電系統的升級將是新一代空管系統TBO落地的重要支撐。

  • 軟件將定義航空制造與運營

    "軟件定義世界"。近年來,軟件研發與系統建設成為一個熱門方向。航電系統軟件包括安全關鍵機載軟件、任務飛行管理軟件、飛機健康診斷軟件、飛行員培訓與模擬器、機載娛樂系統相關軟件等。

    此外,空管系統軟件、航空器材流通系統與電商平臺、新一代航空常旅客系統、地面服務結算系統(GSSS)、智慧航空大數據平臺、決策支持系統等航空運營周邊軟件系統也值得關注。

  • 內容產業紅利將在航電領域凸顯

    隨著機載娛樂系統的進化,內容產業也將成為新的增長點。飛機客艙的密閉空間內,內容的投放精準程度以及用戶粘性是可以預見和容易想象的。航空產業網預測,基于推薦算法的內容將成為未來客艙娛樂系統的重要組成部分。國內騰訊等企業已經開始積極布局航空內容產業。

  • 無人機與eVTOL等對航電市場的帶動作用

    除傳統的民航和通航市場以外,無人機與eVTOL讓航電市場充滿了想象空間。無人機與eVTOL的未來市場空間到底如何,難以在現狀的延長線上估算,產業界也有不同的聲音。然而目前,幾乎所有的主流制造商都在參與eVTOL這個細分市場,這些研發中的新平臺也給了航電設備與系統新的市場牽引力。更多的業內人士在把無人機與eVTOL看作是航空行業的破局者。

  • 周邊新技術將推動航電系統的革新

    如5G技術、物聯網、人工智能、虛擬現實技術VR與增強現實技術AR、區塊鏈等,已經逐步在航空設計研發、客艙系統、飛行模擬、航空維修等領域有了豐富的應用案例,也將在更多的航電產品中產生更多的應用案例。

新平臺與新場景帶來的新的邊界條件,例如來自型號設計的需求、制造與系統集成的要求、維修與改裝的需求、適航法規的規定、客戶個性化體驗的需求等是如何塑造這個新的市場的,將是一個值得探討的方向。

可以預見,中國的航空電子的制造商們,將隨著國防實力的提升、大飛機與通航的產業化以及無人機、eVTOL等新的應用場景的日漸豐富快速成長,成為國際航空市場的主要參與者。

中國的民用航空電子巨頭會是誰?誰會成為中國的柯林斯、中國的科巴姆?希望本報告可以為國內航電制造企業及擬進軍航電市場的企業以借鑒與參考作用。

如何獲取

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航電系統市場分析與發展趨勢.pdf


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